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| 顧客本位の業務運営に関する方針（FD宣言） |
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| 有限会社DO保険企画は、お客様第一の取組を一層推進するため、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、 |
| 「顧客本位の業務運営に関する方針」（FD宣言＝フィデューシャリデューティ宣言）を策定いたしました。 |
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| 弊社は、「私たちのすべての行動は、顧客のために」という経営理念のもと、達成に向け全力で取組んでまいります。 |
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| 今後も地域のリスクマネージャーとしての役割を全うすべく、スタッフ全員で日々研鑽し、以下の方針を定めます。 |
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| 方針1 |
顧客本位の業務運営に関する方針を策定・公表します |
【原則１】 |
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| 当社は、あらゆるお客様の接点において、徹底したお客様視点に基づくお客様本位の業務運営を実現するとともに、企業としての |
| 社会的責任を果たしていきます。ホームページにて掲載と更新をしていきます。 |
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| 【KPI】 |
ホームページの掲載と更新 |
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| 方針2 |
『お客様の声』の収集と『対応記録』の積極的な活用を行う 【原則２．５．７】 |
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| 保険会社のアンケートを活用し、お客様からの声を幅広く収集します。特に苦情や不満足に関しては、誠心誠意対応した後、再発 |
| 防止策を直ちに検討します。また、対応記録から日々の気づきを社員全員で共有し業務品質の向上に努めてまいります。 |
| 【KPI】 |
お客さまアンケート回答件数 ・２０２４年度実績 2件， ２０２５年度目標 ４０件 |
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| 方針3 |
お客様に対する適切な商品提案 【原則２．４．５】 |
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| 新規・更改にかかわらず、常にお客様の環境の情報を把握し、より良い提案を行う。契約・提案・サポート等は丁寧に説明を |
| 行い、お客様が求める内容を提供を行う |
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| 【KPI】 |
・PC等ナビゲーションシステムでの契約募集率 ２０２４年度実績 １００％， ２０２５年度目標 １００％ |
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・満期日７日前証券作成率 ２０２４年度実績 ８３％， ２０２５年度目標 １００％ |
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| 方針４ |
事故対応からの早期解決に心掛ける |
【原則６】 |
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| 万が一の事故やケガ、ご病気などお客様の困りごとが起きた際にしっかりと寄り添い、保険金請求手続きの支援や各種事故の状況 |
| 報告など保険金をお届けするまでの支援を徹底します。 |
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| 【KPI】 |
・事項対応窓口割合 ２０２４年度実績 １００％， ２０２５年度目標 １００％ |
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| 方針５ |
お客様や地域の未来を想像し、その未来を応援できる提案をいたします 【原則２．５．６．】 |
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| 保険商品の提案の前にお客様の現在の立場から未来に起こりうるリスクをしっかりとお伝えすることにより、お客様を守り切れる |
| 提案をしていきます。 |
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| 社員教育の徹底により、お客様サービスの質の向上を目指します。各社研修会への参加、周辺知識の習得、お客さま情報の整理など |
| を積極的に行い、全社員が迅速かつ安定的で丁寧な説明、お客様に寄り添うご提案ができるよう改善と成長を目指します。 |
| 【KPI】 |
・研修計画毎月の実施率・受講率 ２０２４年度実績 １００％ ，２０２５年度目標 １００％ |
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| 方針６ |
重要な情報を分かりやすくご案内いたします |
【原則3．５】 |
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| 当社は、お客様の知識、保険加入目的等を総合的に検討し、ご提案する商品・リスクやご提案する理由等の情報について、お客様 |
| に良くご理解いただけるよう、わかりやすい言葉を使い、誤解を招かぬように工夫して説明をいたします。特に７０歳以上の高齢 |
| 者及び障害のあるお客様には、より留意して対応いたします。また、情報を重要度に応じて区別し、より重要度の高い情報につい |
| ては特に強調して注意喚起いたします。 |
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| 【KPI】 |
・研修計画毎月の実施率・受講率 ２０２４年度実績 １００％ ，２０２５年度目標 １００％ |
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２０２５年１０月１日策定 |
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有限会社Do保険企画 |
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